«Мегафон» «притормозил» организацию своего IPO
22 октября 2012 года
Проведение первичного размещения акций одного из крупнейших сотовых операторов России «Мегафон» отложено. Компания сама решила повременить с проведением представления инвесторам. «Компания планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты», - приводит сайт газеты «Ведомости» сообщение оператора.
Газета напоминает, что в понедельник «Мегафон» должен был начать road show в преддверии размещения акций на Лондонской и Московской биржах, сообщало агентство «Интерфакс».
Компания объясняет отсрочку решением включить финансовые результаты о деятельности за третий квартал в проспект эмиссии.
Встречи с инвесторами должны были начаться с Москвы. В прошлую пятницу завершилась стадия investor education, во время которой аналитики банков - организаторов IPO представляли инвесторам свои обзоры по «Мегафону». Организаторы IPO оценивают 100% «Мегафона» в 12-16 млрд долларов.
Размещение запланировано на 1 ноября, инвесторам может быть предложено от 15 до 20% акций, из которых 10,6% продаст TeliaSonera, а остальное - «дочка» оператора Megafon Investment.
В начале сентября ОАО «Мегафон» направило в Федеральную службу по финансовым рынкам заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами России глобальных депозитарных расписок на акции компании.
Мобильный оператор просит санкцию на размещение за рубежом 124 млн акций. Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon, а размещать расписки планируется на London Stock Exchange.
Первоначально «Мегафон», единственный участник «большой четверки» мобильных операторов, все еще являющийся непубличной компанией, планировал разместить 20% акций в Лондоне в июле. Затем сроки были перенесены на сентябрь. Компании пришлось отложить IPO из-за ослабления евро и падения большинства фондовых индексов.
Вновь о выходе на IPO одного из крупнейших сотовых операторов России СМИ писали весной этого года. В апреле предприниматель Алишер Усманов получил контрольный пакет акций «Мегафона». После этого аналитики стали говорить, что оператор проведет первичное размещение акций до конца 2012 года.
В апреле в «Мегафоне» исходили из того, что рынок оценит 20% компании в 4 млрд долларов. Но затем оператор выплатил акционерам дивидендов на 5,15 млрд долларов и, как считают аналитики, сейчас компания стоит 14-15 млрд долларов, а потому сейчас за 20% акций можно выручить уже не более 3 млрд.
В конце июля акционеры компании одобрили решение о дроблении акций. Их количество увеличится в 100 раз - с 6,2 млн до 620 млн. Цель - повысить ликвидность акций при размещении: если исходить из стоимости компании в 15 млрд долларов, цена одной акции до дробления составляла бы 2420, а после - 24,2 доллара.
Источники
