Замечено первое IPO среди российских компаний с начала кризиса
12 октября 2009 года
На следующей неделе должна быть закрыта сделка по размещению 25% акций компании «Синергия», в которой принимают участие «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». В случае успешного завершения сделки «Синергия» станет первой российской компанией, привлекшей в капитал средства на открытом рынке с начала кризиса, пишет «Коммерсант».
Привлеченные в рамках нового размещения средства пойдут на выплаты по долгам и развитие компании. Объем размещения составит до 80 млн долларов, четверть от нынешней капитализации.
«Синергия» - вторая по величине частная алкогольная компания в России. Согласно отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2009 года, выручка составила 7,78 млрд рублей, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании снизилась на 10%, до 512 млн рублей. Долг компании на 1 июля составлял 6,8 млрд рублей.
По словам управляющего директора UFG Capital Partners Limited Дмитрия Элкина, сейчас расширять свое присутствие на российском алкогольном рынке могут компании, располагающие свободными финансовыми средствами.
Крупнейшими из них являются частные компании «Русский алкоголь» (входит в состав польско-американской компании Central European Distribution Corporation) и «Синергия», а также государственный «Росспиртпром».
Привлекать средства в капитал сейчас значительно труднее, чем до кризиса, но уже легче, чем три месяца назад, пишет издание. До середины 2007 года в большинстве размещений 60% привлеченных средств получали акционеры, 40% шло на развитие компании. Мотивации погашать досрочно долг, особенно валютный, у компаний не было, так как его обслуживание обходилось дешево. Сейчас структура привлечения поменялась: 80-90% средств идет в компанию, причем часть этих средств идет на погашение долга.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
