«Северсталь» готовит IPO, чтобы предпринять попытку нового слияния
2 августа 2006 года
Сразу несколько источников в западных инвестбанках и в самой компании сообщают о том, что глава и владелец компании "Северсталь" планирует провести зарубежное IPO своей компании, передают газеты "Ведомости" и The Financial Times(недоступная ссылка). Продано может быть до 10-30% акций компании, за которые будет получено от 1,5 млрд до 3 млрд долларов. Скорее всего, полученные деньги пойдут на попытку проведения нового слияния не металлургическом рынке.
После неудачи с Arcelor Алексей Мордашов решил разместить акции "Северстали" в Лондоне, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров и сотрудников инвестбанков, знакомых с планами "Северстали".
Сообщается, что "Северсталь" уже договорилась с Deutsche Bank, UBS и Citibank о размещении ее акций на Лондонской фондовой бирже. По информации Reuters, "Северсталь" продаст чуть больше 10%. Некоторые участники рынка полагают, что рынку будет предложено 25-30% акций на сумму 1,5-3 млрд долларов, и это будут акции нового выпуска и бумаги самого Мордашова.
По срокам проведения IPO "Северстали" ясности нет. В любом случае процедура подготовки займет не один месяц. Представитель российской Федеральной службы по финансовым рынкам сообщил, что за новым разрешением на больший пакет компания не обращалась, зато разрешение на обращение акций в виде GDR на зарубежных рынках у "Северстали" уже есть. Она получила его в 2003 году - на 19,9% акций.
Успехи IPO российских металлургических компаний на зарубежных рынках разные. Например, акционерам "Евраза" в начале 2006 года удалось продать 6% своих бумаг вместо запланированных 5% и получить 390 млн долларов. А вот акционерам "Мечела" в марте, напротив, были вынуждены вдвое сократить размер продаваемого пакета и вместо 1 млрд долларов привлекли 500 млн долларов.
В июле от продажи всего 2% акций на ММВБ отказался и Магнитогорский металлургический комбинат, однако большинство российских аналитиков уверены, что у "Северстали" проблем не будет. У нее отличные показатели, она вертикально интегрирована, а цены на сталь сейчас растут.
Кроме того, в пользу "Северстали" может сыграть и неудача с Arcelor, говорят эксперты. Для несостоявшейся сделки с Arcelor "Северсталь" оценили в 10 млрд долларов, а ее капитализация в РТС во вторник равнялась 11,9 млрд долларов.
По оценкам российских специалистов, при размещении капитализация "Северстали" составит от 12 млрд до 16 млрд долларов.
Некоторые эксперты полагают, что с полученными от IPO деньгами Мордашов попробует еще раз объединить "Северсталь" с крупным металлургическим холдингом за границей. Не исключено и то, что "Северсталь" сольется с российским конкурентом, например "Евразом".
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
